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Chandler, Arizona y San José, California - 19 de enero, 2016 - Microchip Technology Incorporated (NASDAQ: MCHP), un proveedor líder de microcontroladores, de señal mixta, análogos y soluciones de Flash-IP y Atmel Corporation (NASDAQ: ATML) anunciaron hoy Microchip que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Atmel de $ 8.15 por acción en una combinación de efectivo y acciones ordinarias de Microchip.
El precio de adquisición representa un valor total de capital de alrededor de $ 3560 millones, y un valor de empresa de aproximadamente $ 3.40 millones de dólares, después de excluir efectivo e inversiones netas de Atmel de la deuda en su balance de aproximadamente $ 155.0 millones al 31 de diciembre de 2015.
"Estamos encantados de dar la bienvenida a los empleados de Atmel Microchip y esperamos que el cierre de la transacción y de trabajo en conjunto para obtener los beneficios de un equipo combinado perseguir una estrategia unificada. A medida que la consolidación de la industria de semiconductores, Microchip continúa ejecutando una estrategia de consolidación de gran éxito con una serie de adquisiciones que han ayudado a duplicar nuestra tasa de crecimiento de los ingresos en comparación con nuestra tasa de crecimiento orgánico de los ingresos en los últimos años. La adquisición Atmel es el último capítulo de nuestra estrategia de crecimiento y añadirá aún más la escala operativa y cliente para Microchip ", dijo Steve Sanghi.
Presidente y CEO de Microchip.
"Microchip y Atmel tienen una fuerte tradición de innovación, que se extiende a través de soluciones de microcontroladores, analógicas, táctiles, de conectividad y de la memoria. Unir fuerzas y combinar nuestras carteras de productos ofrecerá a nuestros clientes un conjunto más rico de opciones de solución para permitir que los productos innovadores y competitivos para los mercados que atienden ", dijo Ganesh Moorthy, director de operaciones de Microchip.
"Nuestro Consejo de Administración determinará, previa consulta con nuestro asesor financiero y asesor jurídico externo, que la transacción con Microchip es una propuesta superior para los accionistas de Atmel bajo los términos de nuestro acuerdo de fusión con Dialog Semiconductor plc que terminamos hoy. Bajo la transacción Microchip, Atmel accionistas recibirán una consideración mucho más alto de caja por acción en comparación con el acuerdo de diálogo, así como la oportunidad de seguir al alza mediante la titularidad de acciones de Microchip ", dijo Steven Laub, Presidente y CEO de Atmel.
Coincidiendo con este anuncio, Microchip anunció que su Consejo de Administración ha autorizado un aumento en el programa de recompra de acciones existentes a 15.0 millones de acciones comunes de los aproximadamente 11,4 millones de acciones restantes bajo la autorización previa. Bajo este programa, en los próximos meses, Microchip tiene la intención de recomprar el número aproximado de las acciones que emita en la adquisición de Atmel, que se espera que resulte en la transacción con los efectos acreciente de una transacción en efectivo desde el punto de vista financiero.
Tras el cierre, se espera que la transacción sea inmediatamente acumulativa para un microchip ganancias no-GAAP por acción. Con base en la información disponible actualmente, Microchip prevé lograr un estimado de $ 170 millones en sinergias de ahorro de costes y aumento de los ingresos incrementales en el año fiscal 2019 que comienza el 1 de abril, en 2018.
La transacción ha sido aprobada por el Consejo de Administración de cada empresa y se espera que finalice en el segundo trimestre del año calendario 2016, sujeto a la aprobación por los accionistas de Atmel, aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales. Sin la aprobación de los accionistas de Microchip es necesario en relación con la transacción. La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiamiento.
Hay mas en el documento que publico microchip, pero creo que con esto estaría claro el asunto.
